| 朱彤
中國化工學會國際合作部副主任
全球化工行業(yè)迎來一系列關(guān)鍵轉(zhuǎn)型與升級，其中降本增效、可持續(xù)發(fā)展、高端化學品研發(fā)、供應鏈韌性構(gòu)建，成為引領(lǐng)行業(yè)前行的四大核心趨勢。2025年，我國化工行業(yè)有望實現(xiàn)持續(xù)復蘇并保持溫和增長，但企業(yè)仍需積極尋找新的市場驅(qū)動力，以在短期效益與長期發(fā)展之間尋求平衡。
隨著市場環(huán)境不斷變化與科學技術(shù)的日新月異，全球化工行業(yè)迎來一系列關(guān)鍵轉(zhuǎn)型與升級，其中降本增效、可持續(xù)發(fā)展、高端化學品研發(fā)、供應鏈韌性構(gòu)建，成為引領(lǐng)行業(yè)前行的四大核心趨勢。
近年來，我國化工行業(yè)在經(jīng)歷去庫存周期后，產(chǎn)品的市場需求呈現(xiàn)逐步復蘇態(tài)勢，生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平穩(wěn)步回升。根據(jù)2024年行業(yè)摸底、各類行業(yè)會議專家建議及筆者觀察，2025年我國化工行業(yè)有望實現(xiàn)持續(xù)復蘇并保持溫和增長，但企業(yè)仍需積極尋找新的市場驅(qū)動力，以在短期效益與長期發(fā)展之間尋求平衡。此外，全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策變化、技術(shù)創(chuàng)新壁壘和地緣政治風險仍然構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的不確定性乃至挑戰(zhàn)。
化工行業(yè)發(fā)展四大核心趨勢
(一)降本增效成為企業(yè)長期運營管理方式
受低出生率和人口老齡化等根本性結(jié)構(gòu)因素及全球經(jīng)濟碎片化對全球貿(mào)易帶來的限制影響，雖然全球GDP將繼續(xù)溫和增長，但大環(huán)境整體低迷預期仍將持續(xù)，化工企業(yè)大多已制定可持續(xù)生存戰(zhàn)略，以適應經(jīng)濟長期的低增長期。
在世界不同地區(qū)，化工企業(yè)承受的壓力有所不同。歐洲化工企業(yè)在過去兩年遭遇了通貨膨脹和高能源價格的挑戰(zhàn)，對企業(yè)利潤率構(gòu)成直接壓力。為此，大多數(shù)公司繼續(xù)宣布了成本削減計劃，使企業(yè)支出水平與宏觀經(jīng)濟保持一致。
我國化工企業(yè)擁有顯著的成本和規(guī)模集成優(yōu)勢。國內(nèi)化工企業(yè)積極推動產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，通過引進先進的煉油技術(shù)和工藝，將煉油和化工生產(chǎn)環(huán)節(jié)一體化，一方面在原油價格波動時有效降低成本壓力，另一方面也推動高附加值化工產(chǎn)品的開發(fā)。此外，許多企業(yè)采取了推動綠色化、智能化等手段，以求在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提升運營效率、控制成本，增強盈利能力。
(二)企業(yè)向可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域布局
在全球氣候變化議題日益凸顯的背景下，各國政府為應對氣候危機，不斷強化針對化工產(chǎn)業(yè)的環(huán)保法規(guī)體系。在此背景下，化工企業(yè)的增長潛力與運營可持續(xù)性愈發(fā)依賴于對不斷出臺的環(huán)保政策法規(guī)的適應能力。
歐洲方面，歐盟已出臺《歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)》，并將化工行業(yè)在實現(xiàn)《歐盟綠色協(xié)議》目標中的核心作用置于政策議程的前列，旨在促進歐洲內(nèi)部企業(yè)向綠色低碳領(lǐng)域的投資。在美國，《通脹消減法案(IRA)》已成為推動低碳技術(shù)、循環(huán)經(jīng)濟方案的重要驅(qū)動力，隨著2025年1月特朗普出任總統(tǒng)，這一政策走向是否會出現(xiàn)調(diào)整尚存不確定性，但通過實施嚴格的環(huán)境法規(guī)以保護本土工業(yè)，已成為歐美貿(mào)易保護主義的重要舉措。為應對這一趨勢，歐美企業(yè)更多選擇依賴政策法規(guī)，注重市場激勵和碳定價機制，強調(diào)全供應鏈透明度及產(chǎn)業(yè)鏈上下游活動產(chǎn)生的間接碳排放(Scope3)降低手段。從市場上看，歐美市場對可持續(xù)產(chǎn)品需求強，價格接受度高，因此企業(yè)有向化學回收和生物材料定向研發(fā)和生產(chǎn)的空間。
我國環(huán)保法規(guī)體系的調(diào)整正為化工行業(yè)向綠色環(huán)保業(yè)務的拓展與轉(zhuǎn)型提供有力支撐。基于政府的倡導扶持和國內(nèi)廣闊的市場需求，我國已經(jīng)并可能持續(xù)在新能源汽車及電池領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位，新增低碳能源設(shè)施(尤其是風能與太陽能)的安裝量已達歷史新高，足以滿足并超越年度電力需求的平均增長。隨著氫能、可控核聚變等清潔能源技術(shù)的不斷突破，未來石油化工行業(yè)在能源結(jié)構(gòu)中的作用將更多地聚焦于化學品與新材料的生產(chǎn)。但是，與歐美企業(yè)發(fā)展方向相比，國內(nèi)化工企業(yè)向可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域布局、技術(shù)應用仍多為追趕模式，偏重規(guī)�；a(chǎn)。針對碳排放的管理偏重于對企業(yè)直接控制的排放(Scope1&2)，雖然國內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟需求增長仍然強勁，但鑒于客戶價格敏感度高等因素，盡管資源循環(huán)利用與碳減排已成為化工行業(yè)發(fā)展的重點方向，但國內(nèi)企業(yè)在二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)領(lǐng)域偏向于采用物理回收技術(shù)，化學回收技術(shù)研發(fā)和應用仍處于起步階段。
(三)高端化學品研發(fā)投入持續(xù)增加
全球化工企業(yè)在高科技、清潔能源及其他高增長、高附加值化工產(chǎn)品領(lǐng)域持續(xù)加大投資力度。根據(jù)美國聯(lián)邦儲備委員會的數(shù)據(jù)，2024年迄今，半導體與電子元件、石油與天然氣開采、建筑與結(jié)構(gòu)金屬及塑料與橡膠等行業(yè)展現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢。美國化學理事會(ACC)預測，半導體(芯片)將繼續(xù)成為推動化工行業(yè)需求增長的主要動力。為此，為應對傳統(tǒng)化工產(chǎn)品市場競爭的加劇和利潤空間的壓縮，國際化工企業(yè)紛紛加大對聚合物材料、特種化學品和工程塑料等高端化工產(chǎn)品的研發(fā)投入，并希望進入技術(shù)壁壘較高的細分市場，從而增強企業(yè)市場競爭力。
我國企業(yè)身處化工大環(huán)境的演變之中，面臨高附加值化學品大部依賴進口、企業(yè)投資結(jié)構(gòu)單一和原創(chuàng)新研發(fā)能力不足的固有頑疾，政府和行業(yè)已意識到這一挑戰(zhàn)，并努力推動創(chuàng)新型精細化工的發(fā)展，以此加以應對。目前，國內(nèi)頭部化工企業(yè)相較于世界跨國公司高成本全球運營體系，能夠以較低的價格進行產(chǎn)品研發(fā)和服務，使得在功能涂料、高端聚烯烴材料、合成橡膠等高端化學品細分領(lǐng)域研發(fā)取得了領(lǐng)先地位。
與生物技術(shù)或軟件等高創(chuàng)新率行業(yè)相比，化工業(yè)的整體創(chuàng)新速度相對較慢。目前，全球范圍內(nèi)已存在的化學品數(shù)量約為30萬種，而每年新開發(fā)的化學品僅有2000種左右，創(chuàng)新率僅為6‰。盡管跨國公司目前仍主導著高科技和高端化工產(chǎn)品的供應鏈，但我國化工企業(yè)正在通過加大研發(fā)投入、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、吸引外資和發(fā)揮價格優(yōu)勢等措施，逐步贏得市場份額，具備追趕并成為高端化學品研發(fā)領(lǐng)導者的潛力。
(四)應對地緣政治變化增強供銷鏈韌性
自新冠肺炎疫情尤其是俄烏沖突以來，全球化工行業(yè)面臨地緣政治緊張局勢加劇、全球能源需求波動、國際油價震蕩及日益嚴格的環(huán)境保護法規(guī)要求等多重影響，這從側(cè)面對化工企業(yè)供銷鏈的韌性和靈活性提出了更高要求。
2025年，全球化工企業(yè)供銷鏈仍將面臨諸多困難。俄烏沖突、中東局勢、巴拿馬運河干旱等因素，仍然可能推高石油、天然氣等上游產(chǎn)品價格，并對全球貿(mào)易和運輸造成成本壓力。同時，進口關(guān)稅、排放法規(guī)、地區(qū)貿(mào)易中斷等因素，則可能使部分歐美化工產(chǎn)品重獲來自本國和第三世界國家的客戶。為應對這些變化，歐美企業(yè)已重新審視和調(diào)整其購銷策略。
對我國化工行業(yè)而言，世界形勢的不斷變化既是挑戰(zhàn)也是發(fā)展機遇。一方面，國際供應鏈的不確定性仍將影響我國對原油的進口和原材料的定價體系；另一方面，國內(nèi)企業(yè)仍占據(jù)國內(nèi)廣大的化工市場和旺盛的化工產(chǎn)品需求，并可借由“一帶一路”建設(shè)開拓新興國家化工產(chǎn)品市場。在新能源汽車和電池等部分化工領(lǐng)域，已呈現(xiàn)出區(qū)域化趨勢。因此，我國化工企業(yè)在持續(xù)推進供應鏈一體化的同時，也應提升供銷管理的靈活性和韌性，注重本地化生產(chǎn)能力和區(qū)域化投資布局，更好地抵御外部干擾和變化。
2025年需要重點關(guān)注的領(lǐng)域
2025年仍然是國內(nèi)化工企業(yè)至關(guān)重要的轉(zhuǎn)折點和機遇期。在前文趨勢觀點基礎(chǔ)上，我國化工企業(yè)不僅要深刻理解和適應這些變化，更要前瞻性地布局。
(一)應對宏觀經(jīng)濟增速放緩—打造結(jié)合客戶需求的產(chǎn)品和服務體系
在化工行業(yè)中，宏觀經(jīng)濟增速放緩和市場偏好的持續(xù)變化正倒逼企業(yè)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。大型頭部企業(yè)可借助資源集成和規(guī)�；�，通過煉化一體化等方式進行降本增效。相比之下，小企業(yè)則必須轉(zhuǎn)向更加以客戶為中心的策略，跨入化工細分產(chǎn)品和服務賽道，以強化客戶關(guān)系、獲得定價權(quán)力來提升市場競爭力。
客戶共創(chuàng)不僅促進了產(chǎn)品的創(chuàng)新和差異化，還增強了與客戶的聯(lián)系，打破了傳統(tǒng)的單向產(chǎn)品開發(fā)流程，讓客戶參與到化工產(chǎn)品設(shè)計和改進中來，從而確保化工產(chǎn)品更加貼近市場需求。定制化解決方案也成為化工企業(yè)提升客戶體驗和滿意度的重要手段，好的服務有效提高客戶對企業(yè)的忠誠度，為企業(yè)長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
化工企業(yè)衡量自身產(chǎn)品和服務的一個簡單指標是議價能力。隨著全球經(jīng)濟增長放緩，化工產(chǎn)品客戶的議價能力逐漸提升。特別是在下游的成品油和化工產(chǎn)品市場，客戶對價格更加敏感。新能源技術(shù)的興起也進一步增強了客戶對傳統(tǒng)石油化工企業(yè)的議價權(quán)。因此，化工企業(yè)在制定產(chǎn)品和服務策略時，需要充分考慮議價能力，以此來感受市場需求的變化。
(二)布局可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域—跨學科合作
國內(nèi)一些化工企業(yè)目前已有意識逐步退出已達到發(fā)展極限的業(yè)務，進而轉(zhuǎn)向正在沐浴政策紅利的儲能、材料、塑料等可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域，但也因此造成新的產(chǎn)業(yè)擁擠和排斥現(xiàn)象。未來化工行業(yè)將高度依賴學科交叉合作，化學與生物技術(shù)、材料科學、信息技術(shù)的結(jié)合將推動新產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)，以應對能源短缺和綠色低碳發(fā)展等全球性挑戰(zhàn)。
一個熱點話題就是人工智能對化工產(chǎn)業(yè)的加持。隨著人工智能的迭代和進步，企業(yè)已可以通過人工智能技術(shù)實時監(jiān)督研發(fā)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，并以此進行主動風險預測，將企業(yè)風險應對前置，以降低企業(yè)潛在損失。此外，人工智能還大大加快了環(huán)保工藝和材料的研發(fā)速度。類似通過分析和整合大量數(shù)據(jù)探索材料和化學化合物的組合效果，人工智能正成為繼顯微鏡和論文之后，最具革命性的科技研發(fā)工具。
(三)高端化學品研發(fā)—注重新材料
從可實現(xiàn)性和經(jīng)濟收益上考慮，在眾多化工產(chǎn)品的研發(fā)方向中，筆者相對看好新材料科學在短期內(nèi)的發(fā)展。
智能材料在多個領(lǐng)域具有廣泛的應用潛力。例如，形狀記憶合金能夠在經(jīng)歷大幅變形后恢復原狀，這一特性使其非常適合用于制造微型致動器等精密設(shè)備。德國初創(chuàng)公司Memetis正是利用這一原理，成功開發(fā)出超緊湊的微型致動器，為微機電系統(tǒng)(MEMS)等領(lǐng)域帶來創(chuàng)新。同樣，英國的SorexSensors也在智能材料領(lǐng)域取得顯著成果。他們通過在硅晶片上制造高靈敏度的MEMS傳感器，利用薄膜壓電材料和FBAR技術(shù)實現(xiàn)壓電效應。這種傳感器能夠?qū)ν饨鐗毫蛘駝拥却碳ぷ龀隹焖夙憫哂袕V泛的應用前景，如環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療設(shè)備及消費電子等。
實現(xiàn)凈零循環(huán)分子/材料也是當前材料科學的重要方向之一。鋼、鋁和化學品等傳統(tǒng)材料在生產(chǎn)和使用過程中往往會產(chǎn)生大量的廢棄物和排放物，對環(huán)境造成嚴重影響。因此，開發(fā)能夠循環(huán)利用的凈零循環(huán)分子/材料，對于推動可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境保護具有重要意義。2025年，預計循環(huán)凈分子/塑料將重新受到關(guān)注，并有可能成為全球議程的前沿話題。這不僅是因為循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，更是因為隨著技術(shù)進步和成本降低，實現(xiàn)凈零循環(huán)分子的商業(yè)化應用已成為可能。
(四)應對地緣政治變化—增強國際合作
2025年世界格局、中美關(guān)系等地緣政治未知性依然嚴峻，但與其為規(guī)避風險采取保守性政策，不如從長遠戰(zhàn)略考慮主動增強國際合作。目前，全球化工市場正逐步轉(zhuǎn)向新興經(jīng)濟體，尤其是東南亞、中東和非洲地區(qū)，正吸引著全球投資者的目光。
在這種背景下，跨國資產(chǎn)整合和技術(shù)引進成為化工企業(yè)增進國際合作的手段之一。通過兼并、收購或內(nèi)部擴展，企業(yè)能夠逐步掌控原材料供應和產(chǎn)品的終端銷售渠道，從而減少對外部供應商的依賴，增強對市場供需關(guān)系的控制力。而且，通過引進和吸收全球先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，不僅有助于企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，還能加速行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。
我國大型石油石化企業(yè)已率先在全球多個國家和地區(qū)建立了業(yè)務網(wǎng)絡(luò)，尤其注重長遠規(guī)劃與合作，與買方簽訂長期協(xié)議，確保投資脫碳技術(shù)的穩(wěn)定收入來源，為可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。有的企業(yè)通過并購，持續(xù)在農(nóng)業(yè)科技、生物技術(shù)等領(lǐng)域取得新的進展和突破。近年來，通過國際合作引入化工金融服務、工程建設(shè)等相關(guān)例子不勝枚舉，國內(nèi)化工企業(yè)因此實現(xiàn)收入來源的多元化，降低了經(jīng)營風險，提高了盈利能力。
我國化工產(chǎn)業(yè)鏈具備良好的發(fā)展基礎(chǔ)和廣闊的市場空間。面對2025全球化工行業(yè)的快速變革與創(chuàng)新的關(guān)鍵時期，化工行業(yè)必須敏銳捕捉歷史機遇，整合科技創(chuàng)新資源，加強國際合作，引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加速培育并形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
(責任編輯：宋玉春)
來源：《中國石化》雜志2024年第12期
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